证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
本公司及举座董事保证本公告内容竟然、准确和竣工，莫得造作记录、
误导性论述大要要紧遗漏。
非常辅导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券往还所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“恩捷转债”抓有东谈主属目在限期内转股。“恩捷转
债”抓有东谈主抓有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手往还日前
吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
前的商场价钱存在较大互异，特提醒抓有东谈主属目在限期内转股。投资者如未及
时转股，可能濒临耗费，敬请投资者属目投资风险。
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云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召
开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“恩捷转债”的议
案》。网络当前商场及公司自己情况，经过笼统辩论，董事会决定本次专揽“恩
捷转债”的提前赎回权力，并授权公司搞定层及联系部门进展后续“恩捷转债”
赎回的一皆联系事宜。现将关连事项公告如下：
一、可退换公司债券刊行上市基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会“证监许可[2019]2701号”文核准，公司于2020年2
月11日公斥地行了1,600.00万张可退换公司债券，每张面值100元，刊行总和
（二）可退换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]109号”文欢跃，公司160,000.00万元可退换公司债券
于2020年2月28日起在深交所挂牌往还，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。
（三）可退换公司债券回售情况
见公司于2024年5月18日在指定信息走漏媒体《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《对于“恩
捷转债”回售效果的公告》（公告编号：2024-111号）。
（四）可退换公司债券转股价钱诊疗情况
把柄《深圳证券往还所股票上市王法》等关连章程和《云南恩捷新材料股份
有限公司公斥地行可退换公司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）
的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期限自愿行收场之日起满六个月后的第
一个往还日起至可退换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，
运行转股价为64.61元/股。
的联系条件，“恩捷转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，搪塞转股价钱进行诊疗。“恩捷转债”转股价钱由64.61元/股诊疗为
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司在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公告》（公
告编号：2020-083号）。
经中国证券监督搞定委员会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开
刊行股票的批复》（证监许可[2020]1476号）核准，公司以非公斥地行股票的方
式向22名特定投资者非公斥地行东谈主民币平时股69,444,444股（A股），新增股份
于2020年9月4日在深交所上市。把柄可转债转股价钱诊疗的联系条件，公司对“恩
捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价钱由64.49
元/股诊疗为65.09元/股。详见公司在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司
债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2020-158号）。
的公司次第性股票统统23,120股的回购刊动手续。由于本次回购刊出股份占公司
总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍
为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息走漏媒体刊登的《对于本次部
分次第性股票回购刊出不诊疗可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：
诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2021年4月30日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由65.09元/股诊疗为64.92元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2021-069号）。
诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2022年5月16日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股诊疗为64.62元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2022-091号）。
经中国证监会《对于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公斥地行股票的批
复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司以非公斥地行股票的方式向21名特定
投资者非公斥地行东谈主民币平时股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6月20
日在深交所上市。把柄可转债转股价钱诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转
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股价钱作相应诊疗，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价钱由64.62元/股诊疗为
司债券转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2023-099号）。
激勉对象抓有的公司次第性股票统统88,630股的回购刊动手续。由于本次回购注
销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股
价钱不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息走漏媒体刊登的
《对于本次部分次第性股票回购刊出不诊疗可退换公司债券转股价钱的公告》
（公告编号：2023-124号）。
诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2023年8月21日
（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.64元/股诊疗为66.46元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2023-142号）。
立场整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2023年9月21
日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.46元/股诊疗为66.26元/股。详见公
司2023年9月15日在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-167号）。
整的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自2024年6月3日（除
权除息日）起“恩捷转债”转股价钱由66.26元/股诊疗为64.73元/股。详见公司2024
年5月28日在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱诊疗的公
告》（公告编号：2024-120号）。
激勉对象抓有的公司次第性股票统统532,399股、2024年次第性股票激勉筹谋首
次授予中2名激勉对象抓有的公司次第性股票统统40,700股的回购刊动手续。由
于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购刊出完成后，“恩
捷转债”转股价钱不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披
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露媒体刊登的《对于本次部分次第性股票回购刊出不诊疗可退换公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-203号）。
转债转股价钱诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，自
公司 2024 年 11 月 6 日在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价
立场整的公告》（公告编号：2024-228 号）。
年2月11日起“恩捷转债”转股价钱由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司
的公告》（公告编号：2025-027号）。
激勉对象抓有的公司次第性股票统统35,835股、2024年次第性股票激勉筹谋初度
授予中20名激勉对象抓有的公司次第性股票统统1,735,482股的回购刊动手续。根
据可转债转股价钱诊疗的联系条件，公司对“恩捷转债”的转股价钱作相应诊疗，
自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价钱由32.00元/股诊疗为32.01元/股。详见
公司2025年3月22日在指定信息走漏媒体刊登的《对于可退换公司债券转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2025-038号）。
激勉对象抓有的公司次第性股票统统330,036股、2024年次第性股票激勉筹谋首
次授予中115名激勉对象抓有的公司次第性股票统统580,946股、14名激勉对象抓
有的公司次第性股票统统341,400股、4名激勉对象抓有的公司次第性股票统统
测算，本次回购刊出完成后，“恩捷转债”转股价钱不变，仍为32.01元/股。详见
公司2025年8月2日在指定信息走漏媒体刊登的《对于本次部分次第性股票回购注
销不诊疗可退换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2025-122号）。
二、“恩捷转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
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在可转债转股期内，淌若下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票在职何取悦三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
“恩捷转债”的赎回期与转股期调换，即刊行收场之日满六个月后的第一个
往还日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往还
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊疗日及之后的往还日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 10 日至 2025 年 10 月 9 日技能，公司股票价钱已有十五个交
易日的收盘价不低于“恩捷转债”当期转股价钱（即 32.01 元/股）的 130%（即
款。2025 年 10 月 9 日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关
于提前赎回“恩捷转债”的议案》。网络当前商场及公司自己情况，经过笼统考
虑，董事会决定本次专揽“恩捷转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“恩捷转债”，并授权公司
搞定层及联系部门进展后续“恩捷转债”赎回的一皆联系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火校服依据
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把柄《召募确认书》中对于有条件赎回条件的商定，“恩捷转债”赎回价钱
为 101.44 元/张（含息、含税）。盘算经由如下：
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券夙昔票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 11 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 10 月 31 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44 元/
张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
范围赎回登记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“恩捷转债”抓有东谈主。
（三）赎回口头实时刻安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2025 年 10 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次
赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“恩捷转债”抓有东谈主的资金账户。
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刊登赎回效果公告和“恩捷转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司骨子抑遏东谈主、控股激动、抓股百分之五以上的激动、董事、高等
搞定东谈主员在赎回条件称心前的六个月内往还“恩捷转债”的情况
经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件称心前六个月内，公司控股激动、实
际抑遏东谈主、抓股百分之五以上的激动、董事、高等搞定东谈主员不存在往还“恩捷转
债”的情况。
五、其他需确认的事项
（一）“恩捷转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作冷落债券抓有东谈主在陈说前商榷开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股
份的最小单元为 1 股；归并往还日内屡次陈说转股的，将合并盘算转股数目。可
转债抓有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关连章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五
个往还日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应付利息。
（三）当日买进的可转债当日可请求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一往还日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、风险辅导
把柄安排，范围 2025 年 10 月 30 日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强
制赎回。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“恩捷
转债”存在被质押或冻结情形的，冷落在罢手转股日前吊销质押或冻结，以免出
现因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“恩捷转债”赎回价钱可能与其罢手往还和罢手转股前的商场价钱存在
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-161
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
较大互异，特提醒抓有东谈主属目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者属目投资风险。
七、备查文献
捷转债”的核查宗旨；
退换公司债券的法律宗旨书。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月十四日