证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-006
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行教导性公告
保荐东谈主（联席主承销商）
：国盛证券有限职守公司
联席主承销商：华福证券有限职守公司
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容信得过、准确、完竣，莫得
作假纪录、误导性叙述或要紧遗漏。
十分教导
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、
“刊行东谈主”或“公
司”）、国盛证券有限职守公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东谈主（联席主承
销商）”）、华福证券有限职守公司（以下简称“华福证券”）
（国盛证券和华福证
券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》
《上市公司证券发
行注册束缚方针》（证监会令〔第 206 号〕）、
《证券刊行与承销束缚方针》（证监
会令〔第 208 号〕）、《深圳证券往复所上市公司证券刊行与承销业求实施确定》
（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号—
—可调遣公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券往复所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年创新）》
（深证上〔2024〕398 号）
等干系章程组织实施本次可调遣公司债券（以下简称“可转债”或“银邦转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调遣公司债券将向刊行东谈主在股权登记日（2025
年 1 月 6 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后
余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深圳证券往复所（以下简称“深交
所”）往复系统向社会公众投资者刊行。
参与网上申购的投资者请发达阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的干系章程。
本次刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的蹙迫教导如下：
网上申购期间为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在
可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者在 2025 年 1 月 7 日（T 日）
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额。联席主承销商发现投资者不遵从行业监管条款，卓著相应钞票鸿沟或资
金鸿沟申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发
申购意向，不得综合请托证券公司代为申购。
个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申
购。
证明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账
户握有东谈主称呼”、“有用身份说明文献号码”均疏导。企业年金账户以及办事年
金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称呼”疏导且“有用身份说明文献号
码”疏导的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与
可转债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。
股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）执行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵从投资者地方证券公司的干系规
定。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的服从及干系法
律职守，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的干系章程，毁灭认购的
最小单元为 1 张。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证
券包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓舞优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及联席主承
销商将协商是否聘用中止刊行措施，并实时向深交所回报。如中止刊行，将公告
中止刊行原因，在注册批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，本次刊行认购金额不及
最终配售限定和包销金额，包销比例原则上不卓著本次刊行总额的 30%，即原
则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例卓著本次刊行总额的 30%时，
保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将入手里面承销风险评估步履，并与刊行东谈主协
商一致后不时执行刊行步履或聘用中止刊行措施，并实时向深交所回报。如确定
不时执行刊行步履，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调治最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不及的金额；要是确定聘用中止刊行措施，将公告中止发
行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。
国结算深圳分公司收到弃购申诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可转债及可交换债的网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子
毁灭认购的新股、存托笔据、可调遣公司债券、可交换公司债券累计蓄意；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次
数累计蓄意。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及办事年金账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称呼”
疏导且“有用身份说明文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。
果可转债存续技能出现对公司商量束缚和偿债智商有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而加多兑付风险。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行历程和配售原则，充分了解可调遣公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可调遣公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合乎法律法则
和本公告的章程，由此产生的一切犯罪违法步履及相应服从由投资者自行承担。
刊行东谈主和联席主承销商着重教导浩大投资者留神投资风险，感性投资，发达
阅读 2025 年 1 月 3 日（T-2 日）显露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银
邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》
（以
下简称“《刊行公告》”）及《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行
可调遣公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）全文。
刊行教导
银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券已赢得
中国证券监督束缚委员会证监许可〔2024〕1735 号文答允注册。本次刊行的可转
换公司债券简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。
张，按面值刊行。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含
原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所往复系统向社会公众投资者刊行。
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有银邦股份的股份数目按每股
配售 0.9550 元可转债的比例蓄意可配售可转债金额，再按 100 元/张调遣成张数，
每 1 张为一个申购单元。原鼓舞的优先配售通过深交所往复系统进行，配售代码
为“380337”，配售简称为“银邦配债”。
原鼓舞可根据本人情况自行决定骨子认购的可转债数目。原鼓舞网上优先配
售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指
南
》
” 公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原鼓舞
）
优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例蓄意，原股
执
行 4
，
即
东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
奉行，最终优先配售总和可能略有各别。
原鼓舞除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额部分的申购。原鼓舞
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
日收市后在登记公司登记在册的刊行东谈主通盘鼓舞均可插足优先配售。
的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数
量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，卓著 10 张必须是 10 张的整数
倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如卓著该申购上限，则该
笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是证明不得取销。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
日（T 日）。
首日即可往复。
尽快办理相关上市手续。
间、申购款式、申购执法、申购步履、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处
理等具体章程。
东谈主违法融资申购。投资者申购并握有银邦转债应按干系法律法则及深交所和中国
证监会的相关章程奉行，并自行承担相应的法律职守。
一、向原鼓舞优先配售
原鼓舞的优先认购通过深交所往复系统进行，认购期间为 2025 年 1 月 7 日
（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登
记日收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 0.9550 元可转债的比例，
并按 100 元/张调遣为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配
售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分按照精准算法原则处理。
认购 1 张“银邦配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100
元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
若原鼓舞的有用申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其骨子有用
申购量获购银邦转债；若原鼓舞的有用申购数目超出其可优先认购总额，按其实
际可优先认购总额赢得配售。
原鼓舞握有的“银邦股份”股票如托管在两个约略两个以上的证券贸易部，
则以托管在各贸易部的股票区别蓄意可认购的张数，且必须依照深交所干系业务
执法在对应证券贸易部进行配售认购。且必须在对应证券贸易部进行配售认购。
原鼓舞参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞除可
插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓舞参与优先配售后的余
额网上申购部分无需缴付申购资金。
二、网上向一般社会公众投资者刊行
一般社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所往复系统的
深广往复期间，即 9:15-11:30，13:00-15:00，通过与深交所联网的证券往复网点，
以确定的刊行价钱和合乎《刊行公告》章程的申购数目进行申购请托。申购手续
与在二级商场买入股票的款式疏导。还是申诉，不得撤单。申购日当日，网上投
资者不需要交纳申购资金。
参与可转债申购的投资者应当合乎《对于完善可调遣公司债券投资者稳当性
束缚干系事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）的干系条款。
网上刊行申购代码为“370337”，申购简称为“银邦发债”。每个账户最小申
购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，卓著 10 张的必须是 10 张
的整数倍，每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如卓著该申购上限
则该笔申购无效。
投资者各自具体的申购和握有可转债数目应罢免干系法律法则及深圳证券
往复所和中国证监会的相关章程奉行，并自行承担相应的法律职守。投资者应结
合行业监管条款及相应的钞票鸿沟或资金鸿沟，申购金额不得卓著相应的钞票规
模或资金鸿沟。联席主承销商发现投资者不遵从行业监管条款，卓著相应钞票规
模或资金鸿沟申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。
投资者参与网上申购只能使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户
参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并个证券账户屡次参与吞并只能转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
证明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东谈主称呼”、“有用身份说明文献号码”均疏导。企业年金账户以及办事年金
账户，证券账户注册尊府中“账户握有东谈主称呼”疏导且“有用身份说明文献号码”
疏导的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册尊府以 T-1 日日终为准。
证明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
“有用身份说明文献号码”均疏导。证券账户注册尊府以 T-1 日日
握有东谈主称呼”、
终为准。
申购日当日，网上投资者不需交纳申购资金。
当网上有用申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，按投资者摇号中
签限定确定配售数目。按每 10 张（1,000 元）确定一个申购号，并按法则排号，
此后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码不错认购 10 张银邦转债。网
上投资者应根据 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）公布的中签限定，确保其资金账户
在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的服从及干系
法律职守由投资者自行承担。网上投资者毁灭认购的部分以骨子不及资金为准，
最小单元为 1 张。投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包
销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次申诉其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日蓄意，含次
日）内不得参与新股、存托笔据、可调遣公司债券、可交换公司债券的网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子毁灭认
购的新股、存托笔据、可调遣公司债券、可交换公司债券累计蓄意；投资者握有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累计
蓄意。不对格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
三、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目统统不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目统统不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和联席主承销商将
协商是否聘用中止刊行措施，并实时向深交所回报。要是中止刊行，拼蚁合止发
行的原因和后续安排进行信息显露，并在注册批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁灭优先配售部分）通过深交所往复
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券
承销，本次认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛
证券包销，包销基数为 78,500.00 万元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据
网上资金到账情况确定最终配售限定和包销金额，包销比例原则上不卓著本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例卓著本次
刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将入手里面承销风险评估
步履，并与刊行东谈主协商一致后不时执行刊行步履或聘用中止刊行措施，并实时向
深交所回报。如确定不时执行刊行步履，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；要是确定聘用中止刊行
措施，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
五、刊行东谈主和联席主承销商经营款式
（一）刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
住所：无锡市新吴区鸿山街谈后宅鸿山路 99 号
法定代表东谈主：沈健生
经营东谈主：顾一鸣
经营电话：0510-88991610
（二）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限职守公司
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东谈主：刘朝东
经营东谈主：成本商场部
经营电话：021-38124158、021-38124105
（三）联席主承销商：华福证券有限职守公司
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东谈主：苏军良
经营东谈主：成本商场部
经营电话：021-20655105
刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限职守公司
联席主承销商：华福证券有限职守公司
